Ziel des Vermögensberichts ist es, eine jährliche Beurteilung der Vermögensbildung auf den Anlagemärkten vorzunehmen sowie Chancen und Risiken aufzuzeigen. Der diesjährige Wealth Report zeigt ein dramatisches Bild. Die Trends auf den Wirtschafts-, Vermögens- und Immobilienmärkten beschleunigen sich im Zuge der globalen Pandemie und eröffnen den Anlegern ein immer breiteres Spektrum an Möglichkeiten - aber es zeichnen sich auch zunehmend systemische Risiken ab.

Definitionen und Daten
UHNWI: Ultra-high-net-worth individual – Jemand mit einem Reinvermögen von mehr als US$30 Millionen inkl. Hauptwohnsitz

Ein Wohlstandsschub...

Der weltweite Wirtschaftsaufschwung des letzten Jahres hat die Vermögensbildung in die Höhe getrieben. Weltweit stieg die Zahl der UHNWIs im Laufe des Jahres um 9,3 %, was im Vergleich zum Vorjahr einem Zuwachs von 52`000 sehr wohlhabenden Menschen entspricht. Dieses Wachstum war gleichmäßig verteilt, wobei Nordamerika (+12,2 %) knapp vor allen anderen Regionen lag. Nur in Afrika wurde ein Rückgang des Vermögens verzeichnet. Wie wir in unserem Wealth Report 2022 erörtern, wird der Anstieg der jüngeren, selbständigen UHNWIs (21% der Gesamtzahl) neue Anlagethemen und Innovationen weiter vorantreiben.

Abriegelung hin oder her - die Globalisierung ist auf dem Vormarsch

Im Vergleich zur Situation vor der Pandemie ging die Zahl der Ankünfte auf internationalen Flughäfen um 72 % zurück, da Reisende in letzter Minute Grenzschließungen umgehen mussten, deutet unser Bericht darauf hin, dass die Nachfrage nach mehr und nicht weniger Internationalität wieder ansteigt. Etwa 15 % der UHNWIs planen, einen zweiten Reisepass oder eine neue Staatsbürgerschaft zu beantragen und 36 % von ihnen planen dies aus Gründen einer besseren Lebensqualität. Mit weltweiten Exporten in Rekordhöhe und grenzüberschreitenden Immobilieninvestitionen ist die Globalisierung auf dem Vormarsch.

Technologie, Beschleuniger des Wandels

Die Digitalpionierin Stephanie Shirley bestätigt die Geschwindigkeit des Wandels: Als sie anfing, wurden Computer noch mit Lochkarten programmiert. Ihre Überlegungen verdeutlichen, dass der globale Markt für Kryptowährungen Ende 2021 2,4 Billionen US-Dollar wert sein wird, was einer Verzwölffachung in weniger als zwei Jahren entspricht. Sie verstehen Kryptowährungen nicht? Keine Sorge - bei 8000 Kryptowährungen ist bestimmt eine dabei, die Ihnen gefällt. Tatsächlich besitzen 18 % der UHNWIs inzwischen eine Art von Kryptowährung, 11 % haben in Non-Fungible Token (NFTs) investiert und mehr als 60 % der Befragten sehen in der Blockchain-Technologie eine Chance. Immer noch nicht überzeugt? Wir berichten über eine digitale Gucci-Tasche, die für mehr Geld verkauft wurde als eine echte. Wenn das noch nicht genug ist, sollten Sie sich eine Meinung über das Metaverse  bilden, um Ihr digitales Eigentum zu schützen - offen oder geschlossen?

Privatkapital treibt Immobilieninvestitionen voran

Ein wachsender Anteil des privaten Kapitals fliesst in Immobilien. Während Privatanleger ihr Engagement in Immobilienanlagen im Jahr 2021 um 52 % erhöhten, stieg das institutionelle Anlagevolumen nur um 29 %. Der Anteil des privaten Kapitals an allen Investitionstransaktionen beträgt mittlerweile 35 %. Mit 23 % der UHNWIs, die in diesem Jahr in Immobilien investieren wollen, werden Büros das größte Ziel sein, während Logistikimmobilien zum ersten Mal den zweiten Platz einnehmen.

Immobilien-Innovation

Die Pandemie treibt die Umwälzungen in der Wirtschaft voran und Immobilien sind das Epizentrum. Zu den identifizierten Prioritäten gehören: die Produktion von grünem Wasserstoff, erneuerbare Energien in Afrika (Rechenzentren werden in der Nähe der großen geothermischen Quellen des Rift Valleys angesiedelt), Agrartechnologie und Aquakultur im Nahen Osten sowie Möglichkeiten in den Bereichen Kinderbetreuung und Bildung, Forstwirtschaft und Weinbau. Wir befassen uns auch mit den neuesten Trends im Bereich Hybridarbeit. Was heisst das für Sie? Nun ja, wenn Sie nur von zu Hause oder vom Büro aus arbeiten, haben Sie ihre zukünftige Möglichkeiten definitiv noch nicht voll ausgeschöpft. 

ESG auf dem Vormarsch - und unter Beobachtung

Environmental Social Governance, kurz ESG genannt. Diese drei Buchstaben, die zunehmend die Investitionsdebatten beherrschen, sind zum Mainstream geworden. Etwa 80 % der vermögenden Anleger wünschen sich mehr ESG-konforme Anlagen, vor allem um ihre Portfolios zukunftssicher zu machen - und warum auch nicht, wenn wir von einem Wertaufschlag von bis zu 18 % für die grünsten Büros berichten? Das größte Hindernis für künftige Investitionen ist der "Mangel an Möglichkeiten" - ein klarer Aufruf zum Handeln für Entwickler. Angesichts der Tatsache, dass die Zahl der Reisen in Privatjets innerhalb eines Jahres um 47 % gestiegen ist, bieten wir eine zeitgemäße Diskussion über das Luxusgeschäft, weisen aber auch auf einige hoffnungsvolle Innovationen hin, die fünf große Umweltherausforderungen angehen.

Luxusimmobilien werden zum bevorzugten Anlagesektor

Der durchschnittliche Wert von Luxuswohnimmobilien stieg im Jahr 2021 um 8,4 %, der höchste jährliche Anstieg seit Einführung unseres internationalen Prime Residental Index (Piri 100) im Jahr 2008. In nur sieben der untersuchten Märkte sind die Preise im Jahr 2021 gesunken. Wir gehen den Zahlen auf den Grund und zeigen die Outperformer (44 % Wachstum in Dubai), die teuersten (man braucht 34 Millionen US-Dollar, um an die Spitze des Marktes in Monaco zu gelangen) und die gefragtesten (53 Nationalitäten besitzen Immobilien in der Provence, dem vielfältigsten Markt Europas).

Vorhersage

Der Boom auf dem Markt für Luxusimmobilien ist noch lange nicht vorbei und wird voraussichtlich anhalten. Dubai, Miami und Zürich führen unsere Prognose für 2022 an, wobei die Spitzenpreise bis zum Jahresende voraussichtlich um 10 bis 12 % steigen werden. Asiatische Städte werden 2022 voraussichtlich leicht zurückfallen aber auch hier werden die Preise steigen. Wichtige Themen: Makler werden sich über steigende Steuern und Abkühlungsmaßnahmen beschweren und die Märkte in den Städten werden wieder gefragt sein - aber achten Sie auf die Auswirkungen der chinesischen Immobilienverlangsamung.

Edle Weine und Uhren beflügeln Investitionen

Der Sektor der Luxussammlerstücke stand den Spitzenimmobilien in nichts nach und verzeichnete im vergangenen Jahr eine starke Performance mit rekordverdächtigen Verkaufszahlen bei den großen globalen Auktionshäusern. Unsere Luxus-Investment-Indizes wurden von edlen Weinen und Uhren angeführt, die beide im Laufe des Jahres um beeindruckende 16 % stiegen, während der Kunstmarkt zweistellige Renditen von 13 % erzielte. Digitale Innovationen trugen dazu bei, den Kreis der Sammler zu erweitern, und der NFT-Boom förderte einen Anstieg neuer, jüngerer Marktteilnehmer.

Superyachten, Nemo, vulkanische Städte und mehr...

In einer vollgepackten Ausgabe finden wir auch Platz, um über den Superyacht-Boom zu berichten; die Bestellungen stiegen 2021 um 6 %, angeführt von Käufern aus der Golfregion (die neben dem Roten Meer die nächste Superyacht-Drehscheibe sein wird). Andrew Shirley verbindet Clownfisch und Jurassic Park mit einem innovativen 75`000 Hektar großen Naturschutzgebiet mit nachhaltigem Tourismus und Unterwasser-Datenzentren. Unsere Bewertung neuer urbaner Formen umfasst 150 neue Zentren in 40 Ländern, darunter ein durch Bitcoin finanziertes am Fuße eines Vulkans in El Salvador, und wir werfen einen Blick auf die letzte Grenze - Immobilien im Weltraum. Lesen Sie all dies und noch mehr im Knight Frank Wealth Report 2022

Der ganze Knight Frank Wealth Report hier für Sie zum Downloaden: