Auf einen Blick: Die wichtigsten Ergebnisse des Wealth Reports 2021
Liam Bailey, Global Head of Research bei Knight Frank, gibt einen Überblick über den Wealth Report 2021 und präsentiert seine wichtigsten Erkenntnisse.
Warum sollten wir uns inmitten einer globalen Pandemie und der damit verbundenen Wirtschaftskrise für die Wohlhabenden interessieren? Ganz einfach: Markt- und Vermögensentwicklung werden massgeblich durch sie geprägt.
Das Ziel von "The Wealth Report" ist es, zu beurteilen, wie sich das Vermögen der Superreichen verändert, wo sie Zeit verbringen, in was sie investieren und was sie wahrscheinlich als nächstes tun werden.
Von politischen Entscheidungsträgern bis hin zu Investoren - ein Mangel an Einblicken in das Verhalten und die Einstellungen der "1 %" birgt die Gefahr einer ernsthaften Fehlinterpretation der wirtschaftlichen Trends. Das ist die Wissenslücke, die wir füllen.
Die globale Reaktion auf die Pandemie unterstützte die Wohlhabenden
Mit niedrigeren Zinsen und mehr fiskalischen Anreizen sind die Preise für Vermögenswerte in die Höhe geschossen und haben die Zahl der sehr vermögenden Personen weltweit in den letzten 12 Monaten um 2,4% auf mehr als 520.000 erhöht.
Dieser Prozess war in ganz Nordamerika und Europa zu beobachten, aber der eigentliche Aufschwung fand in Asien statt, wo das Wachstum 12 % betrug. Der Vermögenszuwachs war nicht universell: In Lateinamerika, Russland und dem Nahen Osten ging die Zahl der Superreichen zurück, da Währungsverschiebungen und die Pandemie die lokalen Volkswirtschaften untergruben.
Asien hat den höchsten Wohlstandsdrive
Die USA sind und bleiben im Prognosezeitraum das dominierende Vermögenszentrum der Welt, aber Asien wird in den nächsten fünf Jahren das schnellste Wachstum an sehr vermögenden Personen verzeichnen, mit 39% gegenüber dem globalen Durchschnitt von 27%.
Bis 2025 wird Asien 24% aller UHNWIs beherbergen, im Vergleich zu 17% ein Jahrzehnt zuvor. Die Region beherbergt bereits jetzt mehr Milliardäre als jede andere (36% der weltweiten Gesamtzahl). Das chinesische Festland ist der Schlüssel zu diesem Phänomen, mit einem prognostizierten Wachstum der sehr wohlhabenden Einwohner um 246% im Jahrzehnt bis 2025.
Ungleichheit wird Risiken für die Vermögensbildung verstärken
Während Covid-19 als größtes Einzelrisiko für die künftige Vermögensbildung angesehen wird, erwartet fast die Hälfte der Befragten unserer Einstellungsumfrage (Vermögensverwalter und Privatbankiers), dass das Wachstum der Vermögensungleichheit die Nachfrage nach politischen Maßnahmen zur Eindämmung des Ungleichgewichts anheizen wird - insbesondere nach Vermögenssteuern, wobei neue oder vorgeschlagene Pläne in Argentinien, Kanada und Südkorea wahrscheinlich anderswo nachgeahmt werden.
Die Welt wird weniger global sein...
Es überrascht nicht, dass unsere Umfrage bestätigt, dass internationale Reisen schwach bleiben werden. 84 % der Befragten erwarten, dass sie in diesem Jahr weiterhin weniger reisen werden. Wo sich dieser Trend verfestigen könnte, ist der bemerkenswerte Rückgang der Nachfrage nach internationaler Bildung, den unsere Umfrage zeigt.
Da jedoch erwartet wird, dass 11% der asiatischen Superreichen Hauskäufe durch Bildungsmotive angetrieben werden, könnten wir einen Anstieg der permanenten Familienumzüge in Bildungszentren sehen, wobei London das Hauptziel ist.
...aber die Wohlhabenden wollen trotzdem Optionen
Trotz geringerer Reiselust plant fast ein Viertel der sehr wohlhabenden Personen einen zweiten Reisepass oder eine Staatsbürgerschaft zu beantragen - ein bemerkenswerter Zuwachs von 50% innerhalb eines Jahres. Wie wir anmerken, gibt es ein wachsendes Spannungsverhältnis zwischen steigenden Transparenzbedenken über Staatsbürgerschaft durch Investitionprogramme und der Notwendigkeit, Lücken in den Staatsfinanzen durch diese Programme zu schließen.
Es lebe die Stadt
Wie Professorin Frau Dr. Prof. Saskia Sassen erklärt, zeigt uns die Geschichte, dass Städte aufsteigen und fallen, aber immer wieder auferstehen. Die Pandemie ist weit davon entfernt, die Stadt zu untergraben, und hat das Potenzial für eine Wiedergeburt gezeigt - erwarten Sie, dass Sie mehr über die 15-Minuten-Stadt, grüne Städte, Ortsgestaltung und den kommenden Sanierungsboom hören werden.
Kein Wunder also, dass Bauland in diesem Jahr die drittbeliebteste Immobilieninvestition für Superreiche ist. Unsere Spitzenreiter im Jahr 2021 in Sachen Wohlstand, Investitionen, Wirtschaftskraft und Innovation: London und New York. Für Wohlbefinden: Helsinki und Madrid.
Die Hauspreise steigen wegen der Pandemie
Unsere Auswertung der weltweit führenden Top-Wohnimmobilienmärkte bestätigt, dass sich das durchschnittliche Preiswachstum in den letzten 12 Monaten beschleunigt hat. Während Auckland mit einem Anstieg von 18% an der Spitze lag, was Neuseelands sicheren Umgang mit Covid-19 widerspiegelt, verzeichnen auch die Märkte, die von der Pandemie schwer getroffen wurden, ein Wachstum. Niedrige Hypothekenzinsen, die Suche nach Platz und Privatsphäre sowie veränderte Pendlerströme treiben die Preise in die Höhe.
Der pandemiebedingte Wohnungsminiboom wird bis 2021 anhalten
Die Attitudes Survey zeigt, dass 26% der sehr wohlhabenen Personen planen, im Jahr 2021 ein neues Haus zu kaufen, wobei der größte Treiber der Wunsch ist, den Hauptwohnsitz aufzuwerten. Unsere Umfrage deutet auf eine steigende Nachfrage nach ländlichen und küstennahen Immobilien hin, wobei der Zugang zu Freiflächen das am meisten gewünschte Merkmal ist.
Die Pandemie steigert die Nachfrage nach Standorten, die ein Übermaß an Wellness bieten - denken Sie an Berge, Seen und Küstenhotspots. Die Nachfrage wird dazu beitragen, dass die Preise in unseren Schlüsselmärkten in diesem Jahr um bis zu 7 % steigen werden.
Erwarten Sie mehr private Investitionen in Immobilien
Obwohl das Gesamtvolumen der Immobilieninvestitionen im Jahr 2020 zurückging, lag das von privaten Anlegern eingesetzte Kapital immer noch 9 % über dem 10-Jahres-Durchschnitt und damit weitaus stärker als der Rückgang des von institutionellen Anlegern zugesagten Betrags um 6 %.
Dieses Thema wird sich auch 2021 fortsetzen, da ein Viertel der Superreichen plant, in diesem Jahr zu investieren. Neben Bauland werden Wohninvestitionen und Logistik den Bedarf anführen.
Die Pandemie treibt Immobilieninnovationen voran
Die Allgegenwärtigkeit von Amazon und Zoom hat die Fähigkeit von Tech bestätigt, Wohlstand zu konzentrieren. Die Einstellungsumfrage bestätigt jedoch, dass die technologische Disruption als ein Schlüsselbereich für Investitionen nach der Pandemie angesehen wird, der die Nachfrage im noch im Entstehen begriffenen Markt für Datenzentren und im aufkeimenden Sektor der Biowissenschaften antreibt.
Angespornt durch die Pandemie, schaffen Life Sciences, Technologie und fortschrittliche Datenanalyse neue Möglichkeiten für ein Umdenken bei Büroflächen in Schlüsselmärkten.
Da 43 % der Investoren mehr Interesse an umwelt-, sozial- und governanceorientierten (ESG) Investitionen haben als noch vor 12 Monaten, ist ein schnelles Wachstum der Nachfrage nach grünen und energieeffizienten Gebäuden zu erwarten.
Luxusinvestitionen bestätigen die anhaltende Suche nach Rendite
Trotz logistischer Herausforderungen trieben Investoren im vergangenen Jahr die Werte für wichtige Sammlerobjekte weiter in die Höhe - angeführt von Handtaschen (+17%), edlen Weinen (+13%) und klassischen Autos (+6%).
Die Verlagerung auf private Verkäufe, da Auktionen auf Eis gelegt wurden, ließ den Kunstmarkt jedoch stottern und die Werte sinken. Da die Störungen auf diesen sehr globalen Märkten in der ersten Jahreshälfte 2021 anhalten dürften, werden die Anleger in der zweiten Jahreshälfte wahrscheinlich die längerfristige Richtung der Anlageperformance erkennen.
Der Wealth Report ist das Meisterwerk der jährlichen Publikation von Knight Frank und bietet eine einzigartige Perspektive auf globales Vermögen, erstklassige Immobilien und Investitionen. Der ganze Knight Frank Wealth Report hier für Sie zum Downloaden:
